Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она кажется ему не из этого мира — то ли из старой мелодии, то ли из его собственных грёз.
Они начинают общаться, и с каждой встречей он замечает странные детали: её любовь к ночным прогулкам, умение предугадывать его мысли. Кто она? Почему появляется только тогда, когда он играет на рояле? Ответы скрыты в тишине между нотами.