Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: пожилой лекарь Цинь Фу, знаток трав и древних методов, и метис А-Гуй, прославившийся как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых горожан. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и старинные техники, а А-Гуй идёт по следам, как его индейские предки. Вместе они пытаются найти правду в городе, где каждый второй готов поверить в самую дикую ложь.